太平洋证券：特斯拉传统产业催化修复共振 投资价值凸显

太平洋证券发布研究报告援引，行业term将至，伏特技术创上新零部件板块乙烯翻修交互作用，外地投资价值凸显出。月至今，伴随整车需求疲弱和市价战蔓延，零部件板块逐年放缓，伏特技术创上新的单千分之PE-TTM放缓至24倍，显着很低2022年Q2高点的55-75倍水平，徊于底部价值直通。若伏特北京上新三期急于推进，伏特全国性销售额分之二比较高的相关的单月内率先迎来总价翻修，重视海内外扩产+定点的双轮马达表现。

重点一些公司：三期+北美技术创上新：拓普该集团（601689.SH）、旭升该集团（603305.SH）、嵘泰股份（605133.SH）、上新泉股份（603179.SH）、三花智控（002050.SZ）、爱柯迪（600933.SH）。全国性伏特国产替代与总价翻修：多利科技（001311.SZ）、浙江仙通（603239.SH）。

太平洋证券主要观点如下：

伏特北京上新三期火力发电建设200万台。

伏特北京上新三期增建开发计划原定于2023年年中开始，建成后伏特化工厂年火力发电将由当前的100万台扩产至200万台。2023年5月，伏特提请的环评材料揭示，可能的增建将北京化工厂年动力系统火力发电提升至175万套，以配合伏特上新平台商用车的上市建设。北京上新三期项目预想相应提升，建成后北京化工厂设计年火力发电月内加倍至200万台。

技术创上新弹性可期，三年组合成增速中枢月内上行。

该行对上新三期带来的技术创上新弹性进行统计分析测算。假定伏特北京上新三期化工厂急于推进，且2024-2025年分别紧贴年火力发电30/70万台，则伏特北京三期紧贴月内鼓舞全国性和亚洲地区火力发电的组合成增速分别28.6%/11%。对零部件而言，在2022年伏特全国性销售额分之二比为10%/20%/30%/40%/50%情景，对应2023-2025三年收入组合成增长率分别相应上调4.4%/8.3%/11.8%/14.9%/17.8%，获益一些公司月内打开成长上新空间。

伏特墨西哥化工厂宣布，重视相关企业战略外地布局。

墨西哥化工厂作为伏特的第五大超级化工厂，开发计划生产早先上猛狮型，年火力发电前期在100万辆，后期将提升至200万辆，预计2024上半年投产，现阶段早先平台建设有两款上猛狮。零部件企业相继出海，外地市场马达伏特技术创上新重要一些公司之后迎来增量。

风险提示：贵金属市价不稳定性、销量不及预想、行业恶性竞争加剧等。

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